סקירת שוק–דוח שבועי – 18/07/2015 / אייל אמזלג
שבוע טוב חברים יקרים, אז מה היה לנו השבוע?
בארה"ב: גוגל ונטפליקס פרסמו דוחות מעולים וכתוצאה מכך המניות שלהם זינקו לאחר הדיווח, אינטל לעומת זאת דיווחה תוצאות לא רעות אך כנראה שלא מספקות מבחינת השוק.
כמו כן גם השבוע הפד דאג להזכיר שהריבית תעלה עד סוף השנה, הפעם השוק לא הגיב לכך בכלל.
בהקשר הריבית, סקטור הפיננסים ממשיך להיות קטר מוביל יחד עם סקטור הבריאות, בהשוואה לבריאות שהוא מאוד בועתי, בסקטור הפיננסים יש עוד מקום לעליות בעקבות עליית הריבית והצפויה וגם בגלל שווי יחסית אטרקטיבי של מרבית החברות.
בזירה המקומית: השבוע פורסם התמ"ג הרבעוני וגם מדד המחירים לצרכן, התמ"ג הציג קריאה קצת נמוכה מהצפי אין לכך משמעות רבה. מדד המחירים לצרכן הציג קריאה מעט מעל הצפי, גם לזה אין משמעות רבה(אין עדיין מגמת עלייה באינפלציה).
מניות הקמעונאות – עלו השבוע בצורה משמעותית, מהסיבות שציינתי שבוע שעבר(נתח שוק של מגה שהולך להתפזר ביניהם), מסתבר שהשוק חשב כמוני לגבי שופרסל והאפשרות שלה להשתלט על הנתח שוק של מגה בצורה משמעותית יותר מהשאר.
מניות הסלולאר – עלו השבוע מעל ל-35% בצפייה לכך שמחירי המנויים יעלו מפה בגלל שסלקום/פרטנר רכשו את חברות שני ספקיות קטנות. להערכתי זה סתם עלייה מוגזמת או שזאת לא הסיבה לעלייה התרחשה השבוע. הספקיות הקטנות שנרכשו חסרות כל השפע על השוק. המשפיע הגדול ביותר על מחירי המנויים הוא גולן טלקום, כל עוד הוא שורד המחירים ימשיכו להיות נמוכים.
אני לא שולל המשך עליות בסקטור, אבל עליית מחירים המנויים ככל הנראה אינה הסיבה לעליות.
בזירת הסחורות:
GLD = מייצגת את מחיר הזהב.
USO = מייצגת את מחיר הנפט.
GLD – שבועי
תעודת הסל על זהב ירדה השבוע 2.22%, הסחורה עדיין נסחרת בהתכנסות מחירים ארוכת טווח, כיוון ברור ליותר מכמה ימים יהיה קשה לחזות, על בסיס ניתוח טכני.
התעודה הגיע לאזורי קיצון מבחינת ירידה, אני מעריך בשבוע הקרוב צפוי תיקון מסוים בתעודה.
בשורה התחתונה:
המגמה עדיין שלילית בכל טווחים.
USO – שבועי
תעודת הסל על הנפט ירדה השבוע 3.85%, ירידה חדה מאוד גם השבוע, לקראת סוף השבוע הסחורה הציגה בלימה קלה, אך נראה שהמגמה למטה תמשיך לפחות עד השפל האחרון 15.70$~
בשורה התחתונה:
המגמה שלילית בכלל הטווחים.
ניתוח טכני לשוק ישראלי
ת"א 25 – שבועי
המדד נסחר מעל רמת האמצע(1674) לכן הוא אמור לשאוף אל השיא(1710). כמו כן אסור לשכוח שכל עוד המדד נסחר בטווח של בין 1613-1710 הוא נסחר בדשדוש וזה עלול לתעתע במיוחד בדפנות.
במידה והמדד מגיע לאזור ה-1710~ יש להמתין קודם לפריצה לפני כניסה למניות במדד.
בשורה התחתונה – ניתן לבצע רכישות.
ת"א בנק – שבועי
המדד נראה מעולה, לאחר שנים של תשואה נמוכה מזו של ת"א 25, מדד הבנקים פורץ את שיא כל הזמנים.
טכנית המדד ביצע בדיקה של תמיכה ברמת השיא הקודמת שהייתה התנגדות, לכן המגמה נראית מאוד בריאה להמשך לעליות, מי שמעוניין לחבור למדד הסטופ למהלך הנוכחי צריך להיות מתחת 1400~.
במידה ולא יהיה שינוי קיצוני בשווקים ב-2016 המדד צפוי להגיע גם עד 1560.
בשורה התחתונה –ניתן לבצע רכישות.
ניתוח שוק אמריקאי
SP500 – שבועי
לפי הנרות התמונה נראית מאוד אופטימית לקראת שבוע הבא, אבל סימנתי לכם על הגרף את כל הפעמים בתקופה האחרונה שהנרות הראו תמונה אופטימית, אך לא היה סגירה מעל רמת התנגדות. שימו לב שבכל פעם זה נגמר בשבוע אדום לאחר מכן.
לסיכום: כל עוד המדד לא מצליח לפרוץ בצורה אמינה את ההתנגדות הוא עדיין נסחר במגמת דשדוש לא משנה עד כמה אופטימיות הראו הנרות.
בשורה התחתונה – ניתן לבצע רכישות.
נאסדק -שבועי
הנאסדק פרץ לשיא כל הזמנים חדש, מבועת האינטרנט(שנת 2000) הנאסדק לא הצליח לעבור את ה-5150~ והשבוע הוא הצליח, המדד נראה שורי מאוד כל עוד הוא נסחר מעל 5000~.
בשורה התחתונה – ניתן לבצע רכישות
ניתוח שווקי עולם
Shanghai Composite– יומי
המדד עדיין מוגדר שלילי כל עוד הוא נסחר מתחת רמת ה-4200. כמו כן נראה בינתיים שאזור ה-3700 משמש כשפל עולה, אבל שוב זה מדד מסוכן מאוד, לכן כל עוד הוא מתחת 4200 הוא שלילי.
בשורה התחתונה – לא ניתן לבצע רכישות.
DAX– שבועי
המדד המשיך גם השבוע את העלייה שהחלה בשישי שעבר, כרגע הוא באזורי התנגדות ואין חבירה נוחה למדד.
רצוי שבחודש הקרוב המדד יצליח לעבור את רמת ה-12000 על מנת שהסיכוי לשיא חדש יגדל.
בשורה התחתונה – ניתן לבצע רכישות.
מניית השבוע
GT – כצפוי המנייה עשתה היפוך באזורי השיא הקודם, כמו כן היא נכנסה השבוע לתיק הזהב, כפי שציינתי שעלול לקרות, עודכן בלייב בפורום הזהב.
פרטים נוספים בנושא בפורום.
רמי לוי – המנייה פרצה את רמת ה-17 ואף סגרה מעל, יתכן שבשבוע הקרוב היא תבדוק את רמת ה-16.9 שם כדי לחבור עם סטופ של 4%, יעד הדשדוש נותן 19.3 שזה כ-14% מ-16.9.
לסיכום שבועי:
מדד המעוף עלה השבוע 2.17% חוזה האס.אנד.פי 500 עלה 2.41%.
הנאסדק פרץ השבוע לשיא כל הזמנים, הדקס הוכיח שפל עולה במגמה עולה.
שאר המדדים נסחרים בדשדוש כבר מעלה לשנה.
נתונים צפויים:
בארה"ב:
יום רביעי – מכירת בתים קיימים ומלאי הנפט.
יום חמישי – תביעות ראשוניות לאבטלה.
יום שישי – מכירת בתים חדשים.
אין לראות באמור לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורף לו משום יעוץ או המלצה לקנייה / מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים כל שהם
הכתבה אינה מהווה ייעוץ השקעות\המלצה. המידע הינה לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליה לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בה תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר. אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הכותב ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו.
תוכנה לניתוח טכני – תוכנה FXG לניתוח טכני ברמה הגבוהה ביותר