סקירת שוק–דוח שבועי – 11/07/2015
שבוע טוב חברים יקרים, אז מה היה לנו השבוע?
בארה"ב: השבוע התחילה עונת הדוחות, אלקוהה כהרגלה דיווחה ראשונה אך הפעם היא פספסה בצפי. ביום שישי ג'נט ילן נגידת הפד נאמה, אך היא לא חידשה דבר לגבי הריבית שצפויה לעלות בהמשך השנה.
אני מזכיר שבסוף הסקירה מופעים לינקים לבדיקת דיווחים של חברות בישראל ובארה"ב, חשוב מאוד לבדוק תאריכי דיווח בתקופה הנוכחית.
צפי לעונת הדוחות:
להערכתי המוקד יהיה על חברות המוליכים למחצה, ישנם ציפיות לירידה ברווחיות של אותן חברות בעקבות ההאטה בסין. בנוסף חברות האנרגיה גם ימשכו צומת לב רבה, במיוחד המזקקות שצפויות לדווח על רווחי שיא בעקבות מחירי הנפט הנמוכים.
באירופה: השבוע נפתח בכך שיוון אמרה 'לא', בשורה התחתונה הלא שאמר העם היווני לא השפיע בכלל, כאשר ראש הממשלה של יוון התקפל והגיש תוכנית שמקובלת על ידו רק לפרלמנט היווני בינתיים. ככל הנראה הוא סוף סוף הבין שקריסת הבנקים ושאר חברות הפיננסיות במדינה, יביאו חורבן גדול יותר על העם היווני מאשר הוא מסוגל לעכל לאחר "משעל העם" שהוא עבר.
לפי העדכונים האחרונים, ביום ראשון הקרוב, מנהגי גוש היורו יפגשו על מנת לדון באישור התוכנית שראש ממשלת יוון הציעה.
בזירה המקומית: לא התרחש אירוע כלכלי מהותי השבוע, למעט המשך רכישת דולרים ע"י בנק ישראל.
טאואר – ביום ראשון בעוד שבוע כלומר ב-19 לחודש, מניות טאואר אמורות לעבור למשקיעי קנון כדיבידנד, לכן באותו היום צפויים היצעים גדולים במנייה.
סיליקום/אלוט תקשורת – בכללי סקטור הטכנולוגיה בישראל למעט כמה בודדות, חטף כהוגן לאחרונה וככל הנראה שבצק, השבוע החברות הנ"ל הודיעו על אזהרת רווח לקראת הדוחות הקרובים, מכה קשה אך נמשכת למשקיעים של אותן חברות.
בזירת הסחורות:
GLD = מייצגת את מחיר הזהב.
USO = מייצגת את מחיר הנפט.
תעודת הסל על זהב ירדה השבוע 0.24%, הסחורה עדיין נסחרת בהתכנסות מחירים ארוכת טווח, כיוון ברור ליותר מכמה ימים יהיה קשה לחזות, על בסיס ניתוח טכני.
איתות חיובי לטווח הקצר יתקבל במידה והמחיר יעבור את רמת ה-118$.
בשורה התחתונה:
המגמה עדיין שלילית בכל טווחים.
USO – שבועי
תעודת הסל על הנפט ירדה השבוע 6.66%, ירידה חדה מאוד גם השבוע, לקראת סוף השבוע הסחורה הציגה בלימה קלה, אך נראה שהמגמה למטה תמשיך לפחות עד השפל האחרון 15.70$~
בשורה התחתונה:
המגמה שלילית בכלל הטווחים.
ניתוח שוק ישראלי
ת"א 25 – שבועי
ניתוח טכני – המדד ממשיך להסחר בדשדוש בין 1720~ ל-1613~. ככל הנראה תנועה תגיע כרגיל רק באזור אוגוסט-ספטמבר, אבל להערכתי לפני תנועה למעלה תבוא תנועה שתנער הרבה ידיים חלשות.
בטווח הקצר המדד עדיין מתחת 1674~ לכן יש להיזהר בלונג בטווח הקצר.
בשורה התחתונה – לא ניתן לבצע רכישות כל עוד המדד נסחר מתחת רמת ה-1674.
ת"א נפט וגז – שבועי
המדד התממש בחדות לאחר שבירת ה-1200, התמיכה הקרובה היא 1100 ולהערכתי היא גם מה שתעצור את המדד בדרך למטה. במידה והמדד אכן ישמור בחודש הקרוב על רמת ה-1100 ויצליח ליצור מגמה עולה ברמה היומית מאזור זה, רק אז יהיה ניתן לומר שאזור ה-1100 הוא תמיכה ואף שפל עולה במגמה השבועית.
בשורה התחתונה – לא ניתן לבצע רכישות.
ניתוח שוק אמריקאי
SP500 – רבעוני
לפי הגרף הרבעוני ניתן לראות שישנה האטה בעוצמה של המגמה, אך זה אינו דבר שלילי ואינו בהכרח מעיד על היפוך מגמה שקרב. שבירה של 2000-1980 כן תהיה איתות שלילי ויתכן שתזמין תיקון, אבל שימו לב שמדובר בגרף ברבעוני לכן שבירה של אזור התמיכה יכולה להיות גם רק שבירת שווא.
לסיכום: הגרף הרבעוני מעיד על האטה אך לא על תיקון שקרב.
בשורה התחתונה – ניתן לבצע רכישות.
ראסל 2000 –שבועי
המדד עדיין נסחר באותו הטווח לכן אין שינוי.
המדד שבר וחזר לטווח הדשדוש, ככל הנראה המדד הולך לבקר שוב את רמת ה-1200. יציאה מדשדוש תהיה או בשיא חדש או בשבירה של רמת ה-1200.
בשורה התחתונה – לא ניתן לבצע רכישות
ניתוח שווקי עולם
Shanghai Composite– יומי
לא נגענו, המדד הגיע עד אזור השיא האחרון והתהפך, לצערי המדד מוגדר שלילי כל עוד הוא נסחר מתחת ה-4200. כמו כן לא סביר שתהיה חזרה כל כך גדולה כל כך מהר. בנוסף אני ממליץ לכם לראות את הגרף החודשי של המדד הסיני על פני תקופה מקסימלית, שם ניתן לראות שכאשר המומנטום שלילי במדד הוא שלילי עד הסוף ואסור להתעסק איתו בהיפוכים קצרי טווח.
בשורה התחתונה – לא ניתן לבצע רכישות.
DAX– שבועי
הדקס הוא ללא ספק מדד שיודע לתת פייט, השבוע המדד ירד מתחת 10800 ואף סגר מתחת לרמה זאת כמה פעמים במהלך השבוע. השהות מתחת רמת ה-10800 החזיקה בדיוק כ-3 ימים עד שהגיעו החדשות טובות על הסכם צפוי אם יוון שגרם לדקס לזנק ביום שישי מעל 11300 בגאפ אפ, ללא ספק מהלך מרשים.
בשורה התחתונה – ניתן לבצע רכישות
מניית השבוע
GT – שבועי
בשבועות האחרונים סביב האי ודאות בשווקים גוד ייר יצרנית הצמיגים העלומית, ספגה מימוש בריא שכלל הורדת דירוג וסקירות שליליות של כל מיני "אנליסטים" בשוק. כל זה נשמע שלילי וגרם למימוש במנייה בנוסף לירידה בשוק. למרות זאת, העבודה שהמנייה פרצה טווח דשדוש של שנה וכרגע חזרה לדופן עליונה של אותו הטווח שמה אותה למעקב צמוד לקראת כניסה לתיק הזהב, במידה והיא תוכיח תמיכה, נחבור לעסקה עם סטופ קצר וצפי למהלך גדול כלפי מעלה.
פז נפט- שבועי
אחת המניות הקשות ביותר בת"א 25 למסחר סווינג, מריבית התנודות במנייה בגרף היומי הן בלתי צפויות, אך בגרף השבועי ניתן לראות בברור את המגמה העולה ואת הסיכוי הגבוה להמשכיות שלה למעלה. טריגר חיובי יהיה רק במידה והמנייה תצליח לפרוץ את רמת השיא בתצורה של עלייה מעל רמת ה-58 בהפרש של 2% כלפי מעלה( מעל 59000), סטופ ימוקם כ-4% מתחת 59000, הפוטנציאל של המהלך הראשוני עומד על כ-10%.
לסיכום שבועי:
מדד המעוף ירד השבוע 0.35% חוזה האס.אנד.פי 500 ירד 0.01%.
אין הרבה חדש בנוגע לשווקי המניות, המדדים הראשים בארה"ב עדיין נסחרים במגמת דשדוש.
המדדים הראשים באירופה עדיין נמצאים בתיקון יורד, בתוך מגמה עולה.
החולשה שהייתה בשבוע שעבר הייתה גם השבוע למעט יום שישי, הפעם העלייה הראשונית החזיקה מעמד, רק ביום שישי.
לינקים שימושיים בתקופת הדוחות
ישראל: תאריכי דוחות לשבוע הקרוב.
ארה"ב: תאריכי דוחות לפי סימול.
נתונים צפויים:
בארה"ב:
יום שלישי – מכירות קמעונאיות.
יום רביעי – מדד המחירים ליצרן.
יום חמישי – מדד היצור של פילדלפיה.
יום שישי – אישורי בנייה ומדד המחירים לצרכן.
תיק הזהב:
בזן נכנסה השבוע לתיק הזהב, בהצלחה!
מבנה התיק:
| שם | פוזיציה | כמות | שער קנייה | סטופ | תאריך | רווח/הפסד% | מימוש אחרון |
| אירנום | לונג | 668 | 777 | 870 | 27/08/14 | 24.2% | 15/04/15 |
| WIX | לונג | 49 | 20$ | 19.30$ | 10/04/15 | 16.40% | 02/06/15 |
| שפיר הנדסה | לונג | 1467 | 681 | 644 | 15/04/15 | -0.84% | |
| בזן | לונג | 7142 | 140 | 131 | 08/07/15 | 1.71% |
תוכנה לניתוח טכני – התוכנה המובילה בשוק ההון FXG
הכתבה אינה מהווה ייעוץ השקעות\המלצה. המידע הינה לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליה לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בה תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר. אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הכותב ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו.
בברכת מסחר פורה,
אייל אמזלג
מלווה תכנית הזהב 2015