שבוע טוב חברים יקרים, אז מה היה לנו השבוע?
בארה"ב: השבוע התפרסמו נתונים כלכלים חשובים. נתחיל עם נתון התוצר שהציג תוצאה מתחת לצפי, יתכן שזה בעקבות זה שארה"ב האטה מעט את יצוא הנפט, כמו כן גם התחרשה האטה קלה בנושא הצריכה הפרטית.
נתוני הדיור גם הציגו תוצאה מתחת לצפי ככל הנראה בעקבות חששות מעליית ריבית בדצמבר.
שוק התעסוקה עדיין מציג חוזק, אך עדיף להמתין לנתונים בחמישי הקרוב על מנת להבין בצורה טובה יותר את מצבו של שוק התעסוקה לקראת עליית הריבית.
בהיבט המיקרו: אפל הציגה תוצאת מעל הצפי במכירות האייפונים, הנתון המרכזי היה המכירות בסין שהוכפלו, ממש כנגד הצפי של השוק.
המיזוגים בסקטור התרופות נמשכים, הפעם פייזר ואלגרן עשויות להתמזג וליצור את חברת התרופות הגדולה בעולם.
דוחות של הענקיות בסקטור האנרגיה, שני הענקיות שברון ואקסון מובייל, הציגו האטה משמעותית וירידה חדה ברווחיות. בכל אופן זה נתון שמתומחר עמוק במחירי המניות כבר מזה כתקופה, לכן אין לו משמעות בהקשר למחירי המניות אלא רק בהסתכלות כוללת על הסקטור במידה ומניות מסוימות נמצאות במחירים מנופחים מידי רק הן יושפעו מזה.
בזירה המקומית: השבוע הייתה הכרזת ריבית שכצפוי הייתה ללא שינוי, בנאום שלאחר הריבית קרנית פלוג אמרה שאין סיבה להורדת הריבית כרגע מתחת ל0.1% ויש לשמור את האופציה הזאת רק למצב חריג במשק הישראלי.
במהלך סוף השבוע, פורסם שראש הממשלה ימנה את הממונה על ההגבלים וכך יעביר את מתווה הגז בזכות העבודה ששר הכלכלה שעובר("פורש") למשרד אחר. כתוצאה מזה מניות הגז צפויות להגיב בעלייה ביום ראשון בפתיחת המסחר. חשוב לציין שמחיר הגז התרסק בחודש האחרון כ-8%, עובדה שהופכת את מתווה הגז לבעל אטרקטיביות נמוכה כלפי הלקוחות. אך בעקבות מצב המשק הנוכחי דחייה נוספת של אישור המתווה עלולה לגרום למשק לרשום האטה בהשוואה לצפי מבחינת נתוני תוצר.
מיילן/פריגו – בינתיים מיילן כשלה בהצעת הרכש שלה, אך עדיין היא נרשמת למסחר בישראל. כתוצאה מכך מיילן צפויה להיות אחת מהמניות הגדולות בת"א 100, לכן צפויים היצעים אל שאר המניות הקטנות ממנה כנגד ביקושים למיילן. בנוסף לכך מנקייד צפויה להתחיל להיסחר השבוע בת"א 75.
בשורה התחתונה רצף האירועים הללו יכבידו על מניות ת"א 100 בשבוע הקרוב.
ניתוח טכני שוק ישראלי
ת"א 25 – שבועי
השבוע אני משנה כיוון בעקבות הנר השבועי האחרון. שימו לב שהמדד תיקון קרוב ל-50% מהירידה מהשיא, כאשר בשבוע האחרון נותר נר דוג'י על רמת התנגדות. ככל הנראה תתבצע פתיחה מתחת 1572~ לכן צפוי שהמדד יבצע מפה מהלך מתקן לפחות עד 1532~.
ניתוח טכני שוק אמריקאי
SP500 – יומי
ניתוח טכני למדד SP 500 שימו לב לחצים האדומים, זה למה אני חושב שהעלייה האחרונה היא לצורך ירידה, התאוששות לא מגיע בצורה כזאת. מוכרים לא צריכים להיראות על פני העלייה אלא אם היא סה"כ תיקון כחלק ממגמת ירידה. אך בכל זאת תמיד קיים הסיכון שאלו סימנים מטעים, לכן אני חושב שמי שמעוניין לחבור לשורט ארוך טווח צריך לבצע זאת במקרה של שבירה חוזרת של רמת ה-2000 או בפריצת שווא של השיא האחרון.
בשורה התחתונה – כל עוד מעל 2050 ניתן לבצע רכישות, אך חשוב לציין שזה בסיכון גבוה.
לסיכום שבועי:
מדד המעוף עלה השבוע 1.83% חוזה האס.אנד.פי 500 עלה 0.2%.
לא התרחשו השבוע אירועים מהותיים בשווקים, אך מתווספים סימנים לכך שהעלייה האחרונה בשווקים היא בגדר תיקון בלבד כחלק ממגמה יורדת אפשרית.
לינקים שימושיים בתקופת הדוחות
ישראל: תאריכי דוחות לשבוע הקרוב.
ארה"ב: תאריכי דוחות לפי סימול.
נתונים צפויים:
בארה"ב:
יום שני – מדד ISM יצרני.
יום שלישי – מדד התעסוקה ADP.
יום חמישי – נתוני תעסוקה.
תוכנה לניתוח טכני – תוכנת הבית של שוק ההון , המובילה בניתוח טכני !
הכתבה אינה מהווה ייעוץ השקעות\המלצה. המידע הינה לצורך אינפורמטיבי ו/או כללי בלבד ואין להסתמך עליה לביצוע עסקאות כלשהן מכל מין וסוג שהוא וכן אין לראות בה תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני ו/או מתן שירות פיננסי בכל נושא אחר. אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. הכותב ועובדיו אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו.